Muzikál brněnské autorské dvojice Zdenek Merta - Stanislav Moša se odehrává v naší současnosti, v noci před Štědrým dnem. Hlavní hrdina, talentovaný pianista Jan, prochází osobní i uměleckou krizí, osamocen putuje z místa na místo, z maléru do maléru. V hotelu, kde běží varietní program, se náhodně setkává se svou dětskou láskou Sandrou, která zde působí jako tanečnice. Mnohé pohledy do minulosti, do Janova i Sandřina dětství, odhalují příčiny Janova vyčlenění ze společnosti. Hlavní myšlenkou muzikálu, jehož atraktivitu zvyšuje hudba Zdenka Merty, zahrnující široké spektrum stylů, je však láska. I na Janově prozření mají zásluhu ti, které miloval a zradil. Jediný, kdo na ním drží ochrannou ruku v krizových okamžicích, je jeho anděl strážný. Svět andělů bdí nejen nad hrdinou, ale i nad námi všemi, kteří se potýkáme s nástrahami života. Inscenace muzikálu přinesla řadu mimořádných pěveckých i hereckých výkonů, oceněných nejen bouřlivými aplausy diváků, ale i odbornou kritikou.